Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Название сценарияШаги сценарияВидео

Маркетинг и CRM



Ведение базы клиентов



Ввести карточку клиента

  1. Заполнить основные сведения (название, тел., адрес)
  2. Статус по уолчанию. Смена статуса
  3. Рейтинг
  4. Куратор контрагента - назначение. Куратор по умолчанию. Смена куратора
  5. Продавец - назначение. Продавец по умолчанию. Сменить продавца
  6. Заполнить реквизиты юридического лица (полное название, ИНН, юр. адрес, банк(и))
  7. Указать кредитный лимит


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=iCyue0ICMyg

Добавить контактное лицо


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=GF-nnfo03Gk

Зарегистрировать договор с клиентом, прикрепить оригинал


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=ZaWORVk0GGY

Добавить место погрузки

 

 

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=12fjml6ZJ-w

Добавить место разгрузки


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=rSMMcah3ZPE

Запланировать перевоговы

  1. Просмотреть историю переговоров в контрагенте: значение значков, просмотр отчета по переговорам

  2. Запланировать переговоры с контрагентом, в т.ч. назначить переговоры другому сотруднику

  3. Просмотреть личный план переговоров:

    1. Общий вид, уровни, значение чисел итого

    2. Просмотр по неделям, просмотр по датам

    3. Увидеть все запланированные переговоры

  4. Мои задачи -- все невыполенные задачи (в т.ч. запланированные, но не выполненные переговоры)

  5. Провести переговоры и заполнить отчет о переговорах. Результаты переговоров (могут быть настроены)

  6. Руководитель: просмотреть переговоры сотрудников

    1. Общий вид, уровни, значение чисел итого

    2. Просмотр по неделям, просмотр по датам

    3. Увидеть все запланированные переговоры

  7. Руководитель: просмотреть работу с потенциальными клиентами по сотрудникам:

    1. компании, закрепленные за сотрудниками

    2. плановая дата следующих переговоров

    3. сортировка по "Следающий контакт" позволяет увидеть просроченные переговоры

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=x8m711MSQ88&feature=youtu.be

Ввести фактические переговоры

  1. Исполнить переговоры
  2. Заполнить результат и содержание
  3. Ввести дату и план следующих переговоров

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=u3ira6gYKAU

-Добавить тарифное приложение (нет)



Импорт тарифных приложений

  1. Назначение тарифных приложений
  2. Функция импорта тарифных приложений: формат файла, кнопка для импорта, просмотреть результаты импорта
  3. Просмотреть тарифные приложения в представлении "Клиенты\Тарифные приложения", в связанных документах в карточке клиента

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=J6TXKsyxOY4

Тарифное приложение и адрес погрузки-разгрузки

  1. Заполнить адрес погрузки/разгрузки в тарифном приложении
  2. Выбрать ТП в заявке
  3. Просмотреть заполненный адрес погрузки/разгрузки в заявке

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=CE9jF6t7nDA

Ведение базы поставщиков



Ввести карточку поставщика


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=7-OzsZOCt9E

Добавить контактное лицо


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=3jA_-eOX_bc

Зарегистрировать договор с поставщиком


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=74Zg2mb0FtQ

Добавить водителя, сканы паспорта, водительского, других документов

(подсказка: контактное лицо)


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=-coGy2ybPMs

Работа с запросами клиента




Создание Запроса/Копирование Запроса


  1. Создать новый запрос
  2. Выбрать клиента из списка (если создан из карточки, то подставится), либо "нового клиента", выбрать КЛ
  3. Заполнить содержание запроса, приоритет, маршрут, описание груза и перевозки
  4. Создать нового клиента из запроса
  5. Создать запрос копированием

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=2gf2tFgVReU


Постановка задач котировки


  1. Кто может ставить задачи: куратор и эксперт (пояснить для чего эксперт в запросе)
  2. Выбрать отдел(ы)
  3. Создать задачу котировки: выбрать исполнителя, указать срок, комментарий
  4. Просмотреть уведомление о новой задаче у исполнителя, руководителя

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=5jMKud7Pn4s


Исполнение задачи котировки


  1. Просмотреть мои задачи
  2. Просмотреть запрос из ЗК
  3. Написать сообщение (кто кому может писать)
  4. Передать задачу коллеге
  5. Изменить статус после отправки запросов поставщикам
  6. Указать ставки, рекомендуемую ставку
  7. Закончить расчет цены
Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=QRN3AFPj22o


Планирование переговоров по Запросу


  1. Создать экспресс-переговоры на закладке "Обработка запроса"
  2. Запланировать следующие переговоры
  3. Просмотреть созданные переговоры в запросе, в карточке клиента

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=ZeROjIi8u5s

Подготовить КП по Запросу


  1. Заполнить цену и условие оплаты
  2. Сформировать КП через Документы\Исходящий
  3. Отметить даты сделано\принято КП на закладке Обработка запроса


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=DQ5sMlw1VmE

Отслеживание прогресса по запросу


  1. Закладка "Обработка запроса": заполнение дат
  2. Изменение состояние запроса
  3. Отображение запросов по состояниям в представлении

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=Lu9uHfoMIlU

Передача Запроса на исполнение:

  • Исполнитель Запроса = Исполнитель Заявки

  • Исполнитель Заявки – иной человек из транспортного отдела

  1. Выбрать исполнителем себя
  2. Выбрать отдел для исполнения
  3. Назначить исполнителя
  4. Просмотреть уведомление
  5. Перейти в запрос, принять к исполнению

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=dPG9mZl94Iw

Переписка по запросу

  •   
  1. Возможность написать сообщение в запросе
  2. Возможность написать сообщение в ЗК (можно отключить в настройках)
  3. Выбор адресатов
  4. Получатели (копия всем)
  5. Просмотр сообщений в запросе, в задаче котировки

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=hovVk-tsLRQ

Производство



Работа с заявками клиента



Ввести новую заявку клиента

  •   
  1. Нажать кнопочку Новая заявка (сказать про копирование)
  2. Выбрать Технологическую карту (сказать про карты)
  3. Выбрать клиента
  4. выюрать договор (скахать про автозаполнение, про контроль компании)
  5. Выбрать контактное лицо (сказать про автозаполение)
  6. Заполнить стоимость (скаать про составную цену, и про почасовую цену)
  7. Заполненить условия оплаты (атоматически из договора / вручную)
  8. Продолжить заполнение заявки
    1. система контролирует заявку согласно настроек отдела
    2. если заявка не допущена, то тогда запрос к руководителю (Сказать это) – Отправить запрос на специальное разрешение заявки
  9. Заполнить Груз (описание)
  10. Заполнить Перевозка (место погрузки, погран переход, место разгрузки)

Допуск заявки со страхованием

  1. Контроль условий страхования при допуске заявок
  2. Настройка значений по умолчанию в ГК
  3. Настройка условий страхования в договоре

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=H5B96imSxeo







Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=tO-OJvmtbX0

Скопировать заявку клиента

  1. Выбрать заявку для копирования
  2. Отметить данные для копирования
  3. Указать количество копий
  4. Найти созданную заявку (если контроль заявок не включен, то заявки сразу будут разрешнные), иначе – получить допуск на каждую заявку

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=IZWP7mEQQDY

Вывести подтверждение заявки клиента, или заявку клиента на бланке

  1. Рассказать про возможность настройки бланков
  2. Выбрать шаблон из "(Документы) Исходящие"
  3. Выбрать контактное лицо (опция)
  4. Отметить необходимость контроля оригиналов
  5. Отправить вложение, отправить вложение в PDF

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=VZDs9t3FGNU

Приложить оригинал заявки, сопровождающие документы

  1. Создать входящий документ
  2. Ввести название документа, либо выбрать название из справочника
  3. Выбрать контактное лицо (опция)
  4. Отметить необходимость контроля оригиналов
  5. Заполнить содержание, вложить файл (способы)
  6. Отправить сообщение

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=tmUFJHKv_zE

Добавить второе/третье место погрузки

  1.  Перевести заявку на редакирование, перейти на закладку "Перевозка"
  2. Кнопка для добавления места погрузки
  3. Указать порядок мест погрузки
  4. Заполнить реквизиты места погрузки (возможность выбора из справочника)

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=xftZnRDOlcg

Добавить второе/третье место разгрузки

  1. Перевести заявку на редакирование, перейти на закладку "Перевозка"
  2. Кнопка для добавления места разгрузки
  3. Указать порядок мест разгрузки
  4. Заполнить реквизиты места разгрузки (возможность выбора из справочника)

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=71SG-z8E0qo

Работа с заявками поставщикам

 


Добавить заказ поставщику

  1. Нажать кнопку Добавить - Заказ подрядчику (ПУ)
  2. Выбрать вид услуги
  3. Выбрать поставщика
  4. Выбрать договор (сказать про автозаполнение)
  5. Выбрать контактное лицо (сказать про автозаполнение)
  6. Заполнить стоимость (составная цена, расчет по прайсу)
  7. Заполнить условия оплаты: автозаполнение из договора / вручную
  8. Выбрать/ввести водителя (если автоперевозка)
  9. Продолжить заполнение - сказать про контроль согласно настройкам отдела. Если не допущена -- получить допуск заявки
  10. Сказать. что описание груза, места погрузки/разгрузки и даты копируются из КУ
  11. Просмотреть изменения в экономике заявки


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=AzDrx8Bkb4c

Вывести заказ поставщику на бланке

  1. Рассказать про возможность настройки бланков
  2. Выбрать шаблон из "(Документы) Исходящие"
  3. Выбрать контактное лицо (опция)
  4. документ в doc – можно редактировать.... М.б. настроено формирование в pdf
  5. Отметить необходимость контроля оригиналов
  6. Отправить вложение, отправить вложение в PDF


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=51TyZczcCfg

Внутренние заявки



-Создание внутренней заявки

  1. Для чего применяется ВЗ в АК
  2. По сделке можно оформить по одной ВЗ между компаниями (К не может быть более одного раза исполнителем ВЗ)
  3. Добавить ВЗ
  4. После формирования ВЗ, в ней выводятся те ПУ и документы, в кооторых исполнитель данной ВЗ являеется заказчиком
  5. Просмотреть схему заявки

Создание внутреннего счета

  1. Для организации расчетов между компаниями группы применяются внутренние счета
  2. Создать счет по внутренней заявке
  3. Обычно шаблоны для сч, акта СчФ настаиваются ТО, чтобы действовали и для вн счета. Если нужно чтобы были подписи и печати от обеих К, то нужно будет настроить отдельные бланки для вн счета
  4. Просмотр внутренних счетов по внутренней заявке
  5. отображение вн счетов при просмотре счетов по заявке в целом
  6. Просмотр внутренних счетов в представлениях

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=O-0z3GKES8s

Отслеживание движения груза

 


Контроль по графику погрузки/отправки

  1. Представление "Календарь погрузок"
  2. Отслеживание непогруженных вовремя грузов


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=-6lHMTriV9s

Ввести дислокацию грузов, перевозимых транспортной компанией

  1. Представление "Отслеживания по поставщикам". Сказать про порядок, в котором выводятся заявки
  2. Кнопка "Отметить текущее состояние"
  3. Ввести служебный статус


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=L2Zmc9-H8rE

Ввести статус груза для клиента

  1. Представление "Отслеживание по клиентам"
  2. Кнопка "Отметить текущее состояние"
  3. Ввести клиентский статус
  4. Контроль через представления "Отслеживание по Клиентам", "Отслеживание по Поставщикам"

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=dNShNCCtkqw

Отметить прохождение контрольных точек

  1. Кнопка "Отметить текущее состояние"
  2. Ввести дату прохождения контрольной точки
  3. Закладка "Перевозка"
  4. Ввести дату прохождения контрольной точки
  5. Журнал изменения дат


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=HYXisBQA0Uw

Отправить дислокацию клиенту

  1. Кнопка "Состояние заявок - отчет": сформировать отчет
Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=sx-IqIiHvjQ

Контроль по графику разгрузки/доставки

  1. Представление "Календарь разгрузок"
  2. Отслеживание неразгруженных вовремя грузов

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=Vf3AF8p_SJw

Дополнительные расходы и счета

 


Ввести дополнительные расходы (простой, перегруз и пр)

  1. Добавить ДО из КУ
  2. Заполнить наименование, брутто, нетто, доп. информацию
  3. Просмотретть ДО в связанных документах в КУ, в связанных документах в ПУ
  4. Добавить ДО из ПУ
  5. Заполнить наименование, брутто, нетто, доп. информацию
  6. Просмотретть ДО в связанных документах в ПУ, в связанных документах в КУ
  7. Просмотреть изменения в экономике

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=MilmMbq9cDU

Изменить договорную ставку с поставщиком

  1. Перевести ПУ на редактирование
  2. Нажать "Изменить сумму нетто"
  3. Указать новую ставку и валюту ставки
  4. Сказать про логирование изменений

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=AeJ9PEMU5mw

Выставление счета клиенту (одной строкой, сборный)

  1. Виды счетов клиенту
  2. Добавить счет одной строкой
  3. Добавить сборный счет
  4. Добавить/удалить строку (отд видео)
  5. Рассчитать срок оплаты (вручную по кнопке\автоматический расчет по расписанию\заполнить вручную) (отд видео)

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=nXQOy0X7XpM

Регистрация счета по фильтру

  • Выбор вручную

  • Импорт номеров из файла

  1. Выбрать клиента
  2. Настроить обработку ДО
  3. Создать счет с выбором заявок вручную
    1. Настроить вывод заявок
    2. Создать счет
  4. Создать счет с выбором заявок из файла
    1. Формат файла
    2. Указать путь к файлу
    3. Настроить опции поиска по номеру и контроля суммы брутто
    4. Создать счет

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=WE2WRGGqzLY

Ввести счета от поставщика

  1. Добавить счет поставщика
  2. Виды счетов поставщика
  3. Ввести номер счета поставщика
  4. Добавить/удалить строку
  5. Акцептовать счет
  6. Расчет срока оплаты (при акцепте\по расписанию\вручную\заполнить вручную)

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=HvNVRc8mzJU

Сделать запрос в бухгалтерию на выставление счета

  1. Зайти в КУ
  2. Создать запрос на выставление счета
  3. Выбрать\ввести комментарий

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=zwF_BfdmQJs

Просмотреть счета по перевозке

  1. Просмотреть счета из КУ
  2. Просмотреть счета из ПУ

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=M4DRRW-TTDM

Заявка – агентское вознаграждения в КУ и в ПУ

  1. Добавить агентское вознаграждение в КУ
  2. Создать АВ в ПУ
  3. Просмотреть созданные АВ
  4. Оплата АВ: через ввод даты оплаты, через выписку

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=9omsWLfT2Zk

Виды цены (только инструкция)

  1.  АльфаКИТ позволяет настроить способ ввода цены для различных типов перевозки (задается в технологической карте)
  2. Одним числом - для простых перевозок
  3. Составная цена - для сложных перевозок (цена складывается из многих позиций
  4. Расчет по прайсу – для почасовых перевозок (городских)
  5. Цена в соответствии с тарифным приложением (для постоянных перевозок по одному маршруту с утвержденной стоимостью)

-Почасовые (городские) перевозки

  • ввод прайс-листа

  • ввод ставки в ПУ и КУ при изменении времени разгрузки



Ввод прайс-листа:

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=h5DKVDhZtLU


Работа со сборными грузами



Ввод транзитных складов для сборного груза

  1. Открыть сборную КУ, пояснить что можно простую или компл перевести в сборную, можно копировать сразу сборную
  2. Отличается возможностью указать транзитные склады (до 5 шт). Техкарта позв задать связь событий КТ и событий прибытия-убытия на сборный склад
  3. Добавить склад на закладке Перевозка

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=2RItuhvuea4

Ввод заявки поставщику от адреса погрузки до транзитного склада (только редактирование закладки Маршрут)

  1. Пояснить схему заявки (контейнер / маленький груз - до Влн и потом на склад распределения)
  2. Добавить ПУ
  3. В месте разгрузки выбрать реквизиты склада

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=rNc7X1TaoHo

Ввод заявки поставщику от транзитного склада до точки доставки (только редактирование закладки Маршрут)

  1. Продолжить по пред заявке – добавляем подрядчика кй уже будет осуществлять доставку от склада на последнем плече
  2. Добавить ПУ
  3. В месте погрузки выбрать реквизиты склада

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=UtzaGgWJfNs

-Отметка о движении сборного груза до склада или после склада (нет)



Состояние грузов транзитного склада

  1. У грузов есть __ состояний
  2. Представление "Грузы на складах"
  3. Пояснение по изменению статусов груза


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=5arKgU48X34

Формирование сборной перевозки

  1. Выбрать грузы
  2. Сформировать СУ
  3. Изменение статусов груза после добавления
  4. Просмотр СУ в представлении "Сборные перевозки"
  5. Показать как из СУ перейти в заявку клиента
  6. Просмотр СУ в сделке
  7. Редактирование сведений о грузе
  8. Редактирование сведений о перевозкие,
  9. Редактирование сведений о доставке сб груза,
  10. Редактирование сведений о водителе ТС ке будет доставлять груз
  11. Переход из Укомплектованные грузы в Убыл со склада


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=RmhU5ekevOc

Работа с грузами в сборной услуге: добавление и исключение грузов, ввод характеристик сборного груза, указание очереди погрузки

  1. Кликнуть 2х – редактирование строки: рассказать какие параметры
  2. Кликнуть на номер (1х) – переход в КУ
  3. Добавить\Удалить грузы из СУ. Можно выбрать грух с др склада – программа выведет предупреждение

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=r-Q43ZA65M0

Распределение стоимости сборной перевозки

  1. Для расчета себест-ти по каждой заявке клиента нужно распределить сумму нетто СУ между грузами
  2. Открыть СУ
  3. Распределить стоимость вручную
  4. Распредклить пропорционально показателям (вес, объем и пр.)


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=HhrbuwRHHCw

Завершение перевозки

 


Отметить перевозку как выполненную

  1. Отдельно для КУ и ПУ (по логике сначала все ПУ. потом КУ, разными специалистами - в зависимости от зон ответственности в К)
  2. Исполнить заявку: функция для экспедитора. Возможность редактирования после исполнения
  3. Вернуть в работу
  4. Закрыть заявку: функция для финансиста. Проверяет что все счета получены и выставлены
  5. Открыть заявку

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=edxHZ83thxc

Претензионная работа



Создание претензионного случая (только инструкция)

  1. Назначение подсистемы "Претензионные случаи"
  2. После получения акта несоответствия сотрудник создает Прет случай
  3. Добавить претензионный случай из ПУ
  4. Заполнить основные сведения
  5. Зарегистрировать акт несоответствия

Блокировка счетов поставщика под обеспечение претензионной суммы (только инструкция)

  1. Цель блокировки счетов
  2. Выбрать счет из списка неоплаченных счетов поставщика
  3. Претнезия может быть быть как больше суммы счета так и меньше. Система позволяет заблокировать несколько счетов в обеспечение претензия на полную сумму (неоплаченную к ммоменту блокировки сумму), на часть суммы счета. Незаблокированная сумма счета поставщика доступна к оплате. Блокировку можно проводить в несколько приемов. Также отдельные счета можно снимать с блокировки
  4. Просмотр заблокированных счетов в претензионном случае
  5. Просмотр блокировки в истории изменений счета
  6. Просмотр заблокированных счетов в представлении "Заблокированные счета"

Регистрация претензии клиента (только инструкция)

  1. Цель: зафиксировать в АльфаКИТ поступление претензии клиента по зафиксированному ранее несоответствию
  2. Заполнить реквизиты претензии
  3. Прикрепить скан/документ
  4. Создать счет-претензию от клиента в АльфаКИТ
  5. Открыть счет из претензионного случая
  6. Просмотр счетов-претензий в представлении
  7. Проверить: в КУ претензии видны в просмотре счетов

Отправка поставщику претензионного уведомления


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=JQ8tKVAPDWE

Выставление претензии поставщику

  1. Цель: сформировать документ счета-претензии для оформления расчетов с поставщиком, зафиксировать в АльфаКИТ факт отправки документов поставщику . Претензия может быть сформирована из АльфаКИТ на бланке, либо юристы формируют вне АК в соответсвии со соложившейся практикой – в АК прикрепляют отсканированный зареганый у секретаря документ
  2. Ввести номер, дату исходящего документа
  3. Ввести комментарий
  4. Прикрепить файлы
  5. Создать счет-претензию поставщику
  6. Открыть счет из претензионного случая
  7. Просмотр счетов-претензий в представлении

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=x0heyeBpub0

Зачет Счетов от поставщика и Претензии поставщику (только инструкция)

  1. Сумма оплаты поставщику может быть уменьшена на сумму претензии. Для этого проводится зачет счета (ов) от поставщика на оплату и счета-претензии поставщику к поступлению
  2. Провести зачет претензии с заблокированными счетами
  3. Просмотреть зачтенные счета в претензионном случае
  4. Просмотреть оплату счетов зачетом
  5. Отменить зачет

Зачет Счета на клиента и Претензии от клиента (только инструкция)

  1. Сумма поступления от клиента может быть уменьшена на сумму претензии. Для этого проводится зачет счета (ов) клиенту (к поступлению) и счета-претензии от клиента (на оплату)
  2. Выбрать счет для проведения зачета (не обязательно по этой сделке)
  3. Провести зачет
  4. Просмотреть оплату счетов зачетом
  5. Отменить зачет

Снятие блокировки со счетов поставщика (только инструкция)

  1. Цель – снять блокировку возможности оплаты счета (счет может быть заблокирован на полную сумму или на часть). Примеры когда может понадобиться: для обеспечения оплаты претензии заблокированы другие счета, претензионный случай урегулирован другими способами (например, отменен, или поставщик оплатил деньгами)
  2. Выбрать счета из списка заблокированных
  3. Снять блокировку счетов поставщика

Финансы и контроль



Разбить строку до границы и после границы

  1. Нажать "Добавить строку", выбрать "Разбить..."
  2. Указать долю в %, либо сумму в Евро для первой части

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=QUk62gHshZo

Изменить валюту счета (только инструкция)

  1. Кнопка "Сменить валюту номинала"
  2. Сказать про пересчет сумм на дату счета
    *посм код про дату пересчета
    ММ: не нашел в коде пересчета на другие даты

Сформировать печатный бланк

  1. Возможность настройки бланков (можно сделать один бланк для комплекта: сч, акт СчФ)
  2. Выбрать шаблон из "(Документы) Исходящие"
  3. Выбрать контактное лицо (опция)
  4. Отметить необходимость контроля оригиналов
  5. Отправить вложение, отправить вложение в PDF (если сформирован в doc)

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=ujQtbKSLrus

Опись документов

Сформировать

Вывести на печать

Отметить отправку

Отметить доставку

  1. Создать список доставки документов: выбрать счета, заполнить комплект оригиналов
  2. Сформировать опись документов (исходящий документ)
  3. Изменить статус на Отправлен -- отметить дату
  4. Изменить статус на Доставлен -- отметить дату
  5. Прикрепить отсканированную подписанную опись (о получении) либо квитанцию о доставке

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=quJL8XdWBUE

Контроль отправки и получения иных документов (договора, приложения и т.д.)


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=pVtm2Set3dE

Контроль возврата оригиналов бух документов от клиентов


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=WLyWrDk-2Hw

Расчет сроков оплаты счета (автоматически + вручную)

  •   
  1. Срок расч исходя из формулы в заявке, в заявке – из договора, в заявке можно изменить
  2. Возможность указать вручную
  3. Рассчитать срок по кнопке
  4. Автоматический расчет при акцепте счета поставщика
  5. Автоматический расчет агентом раз в сутки
  6. Про расчет от даты доставки. Если дата доставки документов не заполняется (трудоемко, не сообщает служба доставки) – расчет от значения в настройках (срок исходя из практики компании)

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=CRgV0aslB1c

Просмотр дебиторской задолженности – все представления, с пояснением значения значков

  •   
  1. Комментарии по всем представлениям блока "Дебиторы"
  2. Просмотреть оплаченные счета
  3. Права доступа: что видят экспедиторы/финансисты

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=FgGqbtp7eMQ

Просмотр кредиторской задолженности – представления без плана, с пояснением значков

  •   
  1. Комментарии по всем представлениям блока "Кредиторы"
  2. Просмотреть оплаченные счета
  3. Права доступа: что видят экспедиторы/финансисты

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=2oWQnA0l7kI

План оплат

Добавление счета в план платежей

Вывод плана платежей

Просмотр плана платежей

  •   
  1. План поступлений и списаний работает аналогично, если не обращаем внимания – функции ведут себя одинаково
  2. Добавление счета в план из счета
  3. Добавление счета в план из представлений блока "Дебиторы" (с/без даты оплаты)/"Кредиторы" (с/без даты оплаты)
  4. Просмотр плана по дебиторам "Счета к поступлению\План поступлений"
  5. Просмотр плана по кредиторам"Счета к оплате - план"
  6. Вывести план поступлений на печать

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=bO1qGrgYEF4

Выписка – создание выписки

  •   
  1. Нажать "Новая выписка"
  2. Выбрать К, р/с
  3. Указать дату выписки
  4. Начать ввод выписки
  5. Особенности создания первой выписки по р/с – ввести остаток: сделать выписку датой, предваряющей дату начало учета в АК, и добавить приходный платеж на сумму остатка (в назнач – исходящий остаток на такое-то число)

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=E4q39-Do6og

Выписка - импорт платежей

  •   
  1. АК позволяет импортировать платежи для экономии трудозатрат
  2. Можно настроить импорт платежей в соответствии с форматом файла, в который позволяет выгрузить платежи клиент-банк. В частности, в формате экспорта для 1С – есть типовая настройка (используют большинство российских клиент-банков)
  3. Нужно экспортировать платежи за один день
  4. Создать выписку за соответствующее число
  5. Кнопка для импорта
  6. Выбрать конфигурацию импорта
  7. Проверить и отредактировать проимпортированные платежи
  8. Провести платежи\выписку
  9. Просмотреть оплату в счете

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=EINpB3T9KOk

Выписка - добавление платежа вручную

  1. Добавить платеж через "Поступление по счетам", "Списание по счетам", "Добавить платеж"
  2. Заполнить реквизиты платежа (сумма. назначение, направление, контрагент)
  3. Выбрать счет, выбрать счет с параметрами
  4. Выбрать статью (сказать про статьи по умолчанию)
  5. Добавить сплит, если оплата по нескольким счетам (через мастер создания сплитов, через добавление сплита)

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=A8jQgrfg0zY

Выписка – редактирование платежа

  •   
  1. Если проведена - редактировать после проведения
  2. Открыть платеж - перевести на редактирование
  3. После редактирования – провести, платеж, провести выписку

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=PyKWHTPKLsg

Разбиение платежа на сплиты

  1. Зачем слиты (оплата по неск. счета, с разными статьями учета)
  2. Добавить сплиты по счету
  3. Выбрать счета, по которым проводится оплата
  4. Добавить сплит без счета
  5. Удалить сплит
  6. Мастер сплитов (если в назнач платежа есть номера счетов)
Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=befJzUEBVac

Перевод между счетами: создание перевода (списание) и Зачисление перевода (поступление)

  1. Создать перевод с немедленым зачислением
  2. Просмотреть перевод в выписке целевого р/с
  3. Создать перевод с задержкой зачисления – (Перевод: между р/с одной К, на р/с другой К)
  4. Посмотреть платежи в пути
  5. Зачислить деньги в пути
  6. Если проимпортированы платежи -- проимпортированный перевод удалить

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=EIZT2kIl17g

-Перевод выписки на редактирование (нет)



-Перевод платежа на редактирование (нет)



Редактирование перевода

редактирование перевода на р/с в др валюте

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=Z1uQ3MMKyg0

Отметка об оплате Внутреннего счета

Сервис - закрыть счет

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=P3c9cxyvesY

Формирование счета для перевода

  1. Счет для перевода – для перевода денежных средств с рс одного юрлица на р/с др юрлица (контрагента, посредника)
  2. Производство: представление для формирования счетов для перевода
  3. Выделить ПУ, сформировать счет
  4. Сумма строк рассчитывается по формуле в настройках (ГК)
  5. Выбрать контрагента (на кого перевод)
  6. Возможность добавить/удалить строки
  7. Возможность сформировать печатные документы (счет, акт, счет-фактура)
  8. Счет для перевода не является бухг. документов, предназначен только для формирования печатных документов. Счет можно аннулировать, оплата не отмечается.

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=uz54lqKa8AQ

-Экспорт счетов в 1С, импорт счетов в 1С (нет)



Контроль изменения счетов для повторного экспорта в 1С


  1. При изменении существенных реквизитов счета в АК, такие счета нужно обновить в 1С
  2. Если после экспорта хотя бы один существенный реквизит изменился – программа выводит такой счет в разделе Повторный экспорт

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=7kVBF3Jx-5g

Прочее



Поиск

 


Найти заявку по номеру заявки


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=s6OFQcd7Rd8

Найти заявку по номеру контейнера



Найти заявку по номера а/м


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=uNS9RdpB4yo

Найти контрагента/запрос/... в Маркетинге



Общее видео по поиску


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=RnYmnn0RFvE

Выделение строк в представлении


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=JhXjcYkPi0I